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比亚迪再配售融资近300亿港元

财经新闻 2021-01-23 14:14128http://www.salirtt.com/www.hjw1688.com
    皇家国际在线客服:1月21日,比亚迪在港交所公告称,拟配售1.33亿股H股股份,每股225港元,估计配股融资299亿港元。据悉,此次买卖吸收了全球众多顶级长线、主权基金等超越200家机构投资者参与。这将成为过去十年亚洲汽车行业最大的股票融资项目,也是香港历史上最大的非金融企业新股配售。截至1月22日收盘,比亚迪H股涨2.58%,报254.80港元,A股涨3.14%,报242.92元。
    大笔融资提醒了比亚迪在新能源汽车行业的“雄心壮志”。比亚迪表示,本次配售所得款项净额拟用作集团补充营运资金、归还带息债务、研发投入等,公司将加大对新能源汽车业务的规划。而公司董事长王传福在近期公开演讲时曾表示,电动车全面替代燃油车的机遇曾经成熟,将来五年,行业复合增长率要到达37%以上,比亚迪也将在2021年加快关键零部件向行业开放供给。
    超200家机构投资者认购
    比亚迪公告显现,公司拟按配售价每H股225港元配售1.33亿股新H股,配售价较1月20日H股收市价244港元折让约7.8%。配售股份占现有已发行H股的约14.54%及占现有已发行总股本的约4.88%;配售股份占经扩展后H股股本的约12.69%及占经扩展后总股本的约4.65%。如若一切配售股份全数配售,配售所得款项总额估计约为299.25亿港元,而经扣除佣金和估量费用后的配售所得款项净额估计约为298.01亿港元。
    本次买卖背后的机构投资者阵容可谓“奢华”。据悉,本次买卖吸收了诸多长线、主权基金等超越200家机构投资者参与,包括社保基金、中投公司CIC等在内的中国主权基金,局部欧洲和中东主权基金,以及电池及汽车产业链上下游公司等。而有音讯透露,红杉资本中国基金也将以大额资金参与此次认购。
    比亚迪公司良好的业绩是其遭到众多机构投资者追捧的“底气”所在。据2020年三季度报显现,前三季度停业收入为938.22亿元,同比增长5.44%;归母利润为15.74亿元,增长3.09%。与此同时,财务费用同比减少12%,本钱控制进一步增强。
    有业内剖析指出,鉴于比亚迪是国内独一一家在动力电池和整车中心零部件范畴完成全面自主可控的新能源龙头车企,且其本钱控制才能正在加强,又得益于国度政策对新能源汽车行业的鼎力支持和推行,取得大笔融资之后,公司将有更大的资金流支撑其在技术上的进一步打破,从而继续稳固其龙头位置。
    全速加码新能源汽车
    启动大笔融资彰显了比亚迪继续加码新能源汽车行业的雄心。王传福在近期一场公开演讲时也透露了他对行业将来的判别:第一,电动化及智能化是汽车行业将来开展方向。第二,电动车全面替代燃油车的机遇已成熟。第三,接下来的5年,行业年复合增长率要到达37%以上。
    基于这样的判别,比亚迪表示,公司将经过技术改造完成新能源汽车对燃油汽车的加速替代,幷经过汽车智能化范畴的软硬件规划,完成传统汽车向智能汽车的飞跃。在电池范畴,公司也将凭仗动力电池范畴的研发积聚、工艺优势及创始性的刀片电池技术,公司将持续加大动力电池的产能规划,推进中国动力电池对全球汽车厂商的输出。此外,王传福透露,2021年比亚迪将加快关键零部件向行业开放供给。
    事实上,比亚迪不断都在努力于电动化的转型。公告显现,比亚迪2020年12月销量合计为5.63万辆,较上年同期增加30.44%;其中新能源汽车销量为2.88万辆,较上年同期增加120.18%。而公司2020年度累计销量为42.7万辆,其中新能源汽车销量为18.97万辆。
    能够看见的是,虽然比亚迪在销量上暂时抢先,但行业其他玩家的优势也相当明显,三大“造车新权力”、特斯拉以及传统车企正来势汹汹地抢占市场份额,且技术和价钱不输比亚迪。因而,正如王传福所言,2021年新能源汽车行业的格局将加速调整,革新将从“春秋时期”开端进入“战国时期”。
    旗下半导体公司也要上市
    除了此次配售,比亚迪的另一件大事也遭到了资本市场极大关注。据深圳证监局网站显现,比亚迪半导表现已承受中金公司辅导,并于1月8日在深圳证监局停止了辅导备案。这意味着,比亚迪旗下的这家控股子公司比亚迪半导体拟分拆上市获得了新的停顿。
    公开材料显现,比亚迪半导体于2004年10月15日成立,主停业务掩盖IGBT芯片设计、智能控制IC、智能传感器,以及光电半导体产品的研发、消费和销售,触及范畴包括芯片设计、晶圆制造、封装测试,以及局部下游应用等。据悉,比亚迪半导体将来将以车规级半导体为中心,同步推进工业及消费等范畴的半导体业务开展。
    早在去年4月,比亚迪在为子公司重组引入战略投资者时,就曾透露了想要分拆比亚迪半导体上市的方案。随后,比亚迪动作频频,于5月、6月,先后为比亚迪半导体完成了A轮、A+轮融资,共计融资达27亿元,投后估值到达102亿元。投资方包括中金资本、喜马拉雅资本(HimalayaCapital)、招银国际、小米科技、红杉资本等。在两次融资之后,中金公司给予了比亚迪半导体不低于300亿元的市场估值。
    从股东构造来看,目前公司大股东为比亚迪持股72.3%,依据融资信息显现,比亚迪半导体的融资进程中不乏知名投资企业,投资方包括中芯国际、小米科技、上汽投资、联想集团等。
    光大证券近期报告指出,比亚迪半导体中心产品为新能源汽车功率半导体,目前以供给比亚迪新能源车为主。经过法人化、引入战略投资者以及上市,在坚持公司控制权的根底上,强化比亚迪半导体独立运营,为品牌中性化和拓展体外销售奠定根底。经过分拆上市,半导体业务的价值将在资本市场中停止重估,其市场价值得以被充沛发掘,进而有望带动公司整体市值向上。

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